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巴基斯坦纺织行业调研报告

巴基斯坦是世界第四大棉花生产国和第三大棉花消费国。由于拥有便宜的劳动力和棉花的大量供应,巴基斯坦纺织业在世界范围内位于前列,该行业在巴基斯坦出口总额中份额超过60%,在制造业生产总值中占46%,就业人数占制造业劳动力38%(2007财年统计数字),成为巴基斯坦国民经济中的支柱产业。 一、巴基斯坦纺织行业基本情况 棉花是一种天然纤维,主要用作纺织品的原材料。目前在所有纤维的市场份额中,棉花占56%。按照不同生产环节,纺织行业可以细分为轧棉、棉纱、棉布、棉布处理(坯布印染)、家纺、毛巾、针织品、成衣等各个部门。这些子部门中既有加入商会、协会组织的上规模的大工厂,也包括没有在商协会注册登记的小作坊和中小企业。现将上述各种纺织品子部门的情况分析如下: (一)轧棉部门 轧棉是处理棉花的第一道机械加工工序,即将棉籽从棉花中去除得到皮棉(棉纤维)的过程。轧棉业在巴基斯坦棉花种植区发展迅速,并没有受到政府过多地监管。全国目前有22家轧棉厂,按一个班次生产估算,安装产能已超过00万包棉花,按三班生产估算则总产能在200万包棉花左右,部分产能尚处于闲置。 (二)棉纺部门 纺纱是将棉花纤维转换为纱线的加工工序,这也是棉花增值链上的第一个步骤。如果棉纺部门生产出劣等纱线,其负面影响将贯穿整个价值链。巴基斯坦纺纱产能在亚洲排名第三,占亚洲纺纱产能7.6%,占世界纺纱产能5%。巴基斯坦纺纱部门的年增长率为6.2%,在主要纺纱国中增速仅次于伊朗,位居第二。目前,该行业有500家纺织厂(50家联合纺织厂,450家纺纱厂),到2007年3月底,共有930万锭纺棰和3.6万个纺纱杯在运转中,产能利用率分别达到82%和65%。 (三)织造和制成部门 在织造部门有三种不同类型的企业,分为联合织造企业、独立织造企业和动力织机企业。目前已有联合织造企业和独立织造企业开始投资于无梭织机,中期内还将有进一步的投资流向这个部门。在过去二十年中,动力织机企业已经现代化并显著增长。这种增长很大程度上是政府政策导向的结果,也是对此种产品市场需求增大的结果。该部门目前正生产附加价值较小、质量较低的坯布。织造和制成部门的问题主要在于缺乏资金,难于获得信贷资金来更新设备、购买棉纱。而当棉纱价格上涨时则情况更糟,因为棉布价格上涨滞后棉纱价格上涨一段时间。政府有必要提供培训便利和指导,使其产品多元化,特别是满足成衣部门的需求。 (四)棉布部门 巴基斯坦棉布产量由大型企业和中小企业两部分产出构成,且以中小企业产量为主。中小企业棉布的产量估计超过大型企业的7倍。近年来棉布产量大幅增长,2007财年增幅达到8.67%。该部门的强劲增长为下游行业如床上用品、成衣部门的发展提供了有力支撑。 (五)纺织品下游行业 这是纺织业最具活力的部门,其主要产品是毛巾、帐篷或帆布、棉袋、床上用品、针织或毛衣、成衣包括时装。 、针织行业 巴基斯坦全国有2000台针织机,产能使用率大概在70%左右。由于棉花增值的很大部分都发生针织品部门,所以巴政府非常重视该行业的发展。除本地生产的机器,针织机器允许自由进口,出口产能正在快速增长,出口潜力巨大。 2、成衣行业 巴基斯坦成衣出口总额在0亿美元左右,但在全球服装市场上的份额仅占%。而巴基斯坦出口服装主要以男式服装和针织外套为主打产品。成衣行业在纺织部门是附加价值最大的环节。这一行业在有大型、中型和小型企业,大多数企业拥有的机器在50台以下,大型企业现在也开始形成自己的商协会组织。这个行业享受机器进口免关税和所得税减免的政策优惠,未来将有更好的出口表现。 3、毛巾行业 目前巴基斯坦有大约7500台毛巾织机,该行业是以出口为基础,其销售增长一直依靠出口渠道。过去出口增长超过300%的业绩表明,如果现在毛巾制造厂商准备好生产出附加价值更高的毛巾,此行业将存在进一步扩张的巨大可能性。 4、防水油布和帆布 帆布出口能被细分为5个种类,防水油布、雨棚布、遮阳布、帐篷、船用帆布,充气床垫和露营用品。尽管这些不同的帆布类型在巴基斯坦制造,但巴基斯坦在防水油布和帆布的生产上形成了一定程度的专业化。作为原棉消耗最多的部门,其产能有亿平米,90%的产量都用于出口。这个增值部门也有很大的出口潜力。巴基斯坦是帐篷和帆布最便宜的供应来源。 5、合成纤维制造部门 随着纺织部门的需求增加,该部门也不断进步。目前有7家聚酯纤维厂,年产能达到62.5万吨,2家丙烯腈纤维厂,一家是Dewan Salman公司,于999 年开始商业化生产,年产能2.5万吨,另一家是Crescent集团,正在组建。一家年产能万吨的粘胶纤维厂也已经投产。 (六)长丝纱制造业 由于需求和进口增加,允许私人部门进行合理投资,合成长丝纱制造业在过去5年中发展迅速。目前,以下三种合成长丝纱能够当地制造(见表2)。 二、巴政府鼓励纺织行业发展的措施 纺织行业在巴基斯坦国民经济中占据了举足轻重的地位,巴基斯坦政府采取多种措施,积极支持纺织行业的发展。在后纺织品配额时代,面对全球竞争,巴基斯坦政府清醒地认识到,要使本国纺织品在全球市场保持领先地位并扩大市场份额,不仅要扩大纺织品的贸易量,更重要的是要提高单价。而单价的提高则只有通过质量、市场销售、品牌建设方面显著的进步和转变商业思维来达到。因此,巴基斯坦政府把握住纺织行业生产和销售这两个关键环节,一方面重点支持研发、技术创新,产品开发,另一方面重视市场品牌的推广发展,其目的在于使本国纺织品从全球纺织品价值链中低端移至高端。 (一)积极参与多双边经贸合作,为本国纺织品开拓潜在市场 近年来区域经济合作日趋密切和深入,巴基斯坦政府在多双边经贸合作方面表现得非常活跃。巴政府在《2005-0中期发展框架》中提出要积极参与多双边经贸合作,加快各类贸易协议的谈判进度,消除市场准入障碍,扩大产品出口。在此背景下,巴基斯坦政府已和马来西亚、中国、南亚国家、斯里兰卡等国家签署了自贸协定,这为巴基斯坦纺织品的出口创造了良好的环境。其中,巴基斯坦与中国于2006年底签订自由贸易协定,预计将增加50亿美元贸易量,其中绝大部分为纺织业相关产品,巴国内经济分析者已将此协议称之为“通往中国的棉花之路”。巴基斯坦政府将会充分利用与各国签订的自贸协议,以支持国内纺织业的发展。 (二)提供优惠政策,鼓励纺织业投资和研发 为了鼓励国内资本加大对纺织业的投资,巴政府出台了一系列的鼓励措施: 、对出口导向企业的长期融资支持计划:由巴商务部提出提案,巴中央银行宣布实施。从2004年5月开始,在该计划下对出口导向企业进口设备提供长期项目优惠融资,利率在7.5%左右,7年内偿还,而正常市场利率为2%- 3%,截至2007年6月,在该计划下已经发放490亿卢比,其中50亿卢比直接用于进口设备贷款。 2、出口部门营业税便利化项目:对整个纺织行业产业链上企业免除营业税,纺织机械、绝大部分原材料、中间产品和产成品的销售税率已经为零。这一计划取得了市场的积极反响,纺织企业愿意加大对行业的投资,用于更新设备、调整结构和扩大规模。999-2006年间,该行业大约投资60亿美元。 2006财年就进口了价值8亿美元的纺织机械。投资主要集中于纺纱、织布和纺织品加工和成衣部门。这些投资直接创造了大约45400个工作,并有助于增加产能和出口。纺织机械成了机械类产品进口中最大单一项目,2006财年进口了7.7亿美元。这表明始于2002年的纺织行业现代化进程还在继续,这导致了所有产品产能的大幅提高。棉纱产量提高2%,布产量提高7%。出口显示出积极态势,棉纺出口从2005财年的92亿美元增长到2006财年03.7亿美元。 3、研发资助计划:巴基斯坦政府将重点放在知识、技术和增值提升的框架上。考虑到后配额时代成衣和家纺部门面临的挑战,巴基斯坦政府在商务部的建议下,对纺织成衣行业实施了研发资助政策,即补贴企业研发费用的 6%。这一政策的实施有助于巴基斯坦纺织成衣业继续发展下去,防止了数百万美元的潜在损失,保证了行业的就业人数。巴政府在2007财年将此政策适用对象扩大到家纺部门。截至2007年5月,研发资助政策已资助成衣部门 42.86亿卢比,资助家纺部门40亿卢比。 (三)整合部门资源,加强基础设施建设,提供公共服务 巴基斯坦纺织部作为纺织行业的主管部门,为促进纺织行业健康快速发展,自成立起便采取了一系列的措施整合部门资源,加强基础设施建设,解决供应链管理和纺织品增值等问题。 棉花是纺织行业的主要原材料,其品质、产量和价格等情况将从源头上影响到整个行业。为了应对棉花污染问题,保证无污染高品质棉花的供应,纺织部决定在巴基斯坦贸易公司和各省农业部门的协助下发起“清洁棉花工程”,其措施包括收购每包无污染棉花时向直接向棉农额外多支付50卢比。 2007财年政府已经批准3500万卢比用于次收购项目。同时,引入棉花对冲交易(hedge)促进棉花贸易,增加棉花检验检疫评估的测试工具。 实施巴基斯坦纺织城计划。纺织城基本目的在于建设开发250英亩的工业园区,用于生产附加价值大的纺织品,以充分利用WTO协定规定自2005年 月取消纺织品配额的决定所带来的机会。2006年初已划拨700英亩,2007年 月将得到剩下的550英亩。政府已经在2004财年贸易政策中宣布,将在卡拉奇、拉合尔、费沙拉巴德建立三个服装城,为纺织部门提供便利和必要的基础设施,促进增值服装(纺织、针织)、家纺产品、成衣和服装附件开拓国际市场。政府批准4.25亿卢比开发这三个服装城。该项目将吸引外国投资者,有助于提升高附加值产品在纺织品出口中的比重,创造就业,而由项目带来的培训、实验室测试设备又促进了更高的人均生产率和降低损耗。 为开发纺织行业人力资源,2005年0月设立纺织成衣技能发展局,主要负责成衣业工人技能培训计划的执行,目标在于生产无污染的棉花,对高附加值纺织部门的中小企业进行项目融资,关注棉花国内、国际价格,保证棉农合理利润,维持国内棉花价格平稳,建立从棉农到纺织品出口商所有利益相关者的联系机制以克服在执行措施计划时所遭遇的障碍。预计在一年内在那些工厂里培西安轻微癫痫原因训0000-2000的缝纫机操作员,形成一大批熟练工人。在2007 财年内,这些培训项目的范围将扩展至毛巾和床单部门。目前,这些培训项目在30家工厂里执行。 三、巴基斯坦纺织业目前面临的挑战 2005年全球纺织品配额取消之后,巴基斯坦纺织品出口并没有出现预期中的高速增长,2007财年前0个月纺织品出口88.7亿美元,仅增长6.2%,在全球纺织品服装贸易中的份额仍在3%以下。据世贸组织一份报告表明,纺织品配额取消后,亚洲一些发展中国家则从中受益,包括中国、印度和孟加拉等国,而巴基斯坦在这场角逐中则处于劣势,其纺织品出口表现令人失望,失去了相当部分市场份额。究其原因,巴基斯坦纺织业目前面临诸多挑战。 (一)政局不稳,影响投资和贸易发展 2008年是巴基斯坦的大选之年,自2007年以来,巴执政党与在野党就国内选举而激烈争斗,穆沙拉夫宣布紧急状态、前总理贝布托遇刺身亡,各地游行、动乱、爆炸时有发生。巴基斯坦政局动荡,社会秩序不稳定,严重影响了巴基斯坦经济发展。很多国家已建议本国国民不要前往巴基斯坦,外商直接投资下降。受游行、动乱等影响,巴基斯坦工厂正常生产被冲击,很多工厂停产关闭,损失严重。由于担心巴基斯坦厂商无手术治疗癫痫的效果如何法稳定供货,很多外国公司将订单转移至其他国家生产,这又进一步导致巴基斯坦出口的下降。目前大部分商界人士认为,巴基斯坦经济要重新回到正常发展轨道,最重要的条件是法律和秩序要恢复正常,这样才能开展正常的经济生产活动。 (二)能源短缺,纺织生产商成本上升 巴基斯坦属于能源缺乏的国家,每年进口60-70万吨原油,大部分用于电力生产。电力成本已占巴纺织品生产成本的26%,发展新能源,降低纺织品生产成本是巴纺织业目前面临的一大挑战。近年一些纺织厂开始利用煤、天然气发电来降低电力成本,但由于巴基斯坦煤主要依赖进口,巴基斯坦天然气产量不多,因此收效不大。加之自2007年下半年以来,国际原油价格一路飙升,几度突破00美元。2008财年政府预算是按70美元/桶计算,预计石油进口金额在88亿美元,而目前市场石油价格在90美元/桶左右,估计巴基斯坦石油实际进口金额将超过0亿美元,这使得巴基斯坦贸易赤字激增,国家财政捉襟见肘。国内能源供应紧张,停电、停气成为常态,严重影响了纺织企业的正常生产。自2007年月份以来,西北边境省、俾路支省等地方为保证民用燃气的供应,停止给纺织企业供气,导致多家纺织企业关门停产。此外,有些地方停止电力供应并不事先通知,运转中的机器突然断电停止再到重新发电启动,不仅对纺织机器磨损较大,同时也加大了企业的经营成本,许多纺织厂商抱怨纷纷。能源价格上涨和能源短缺使得巴基斯坦纺织厂商的生产成本高企,其纺织品在国际市场上重要的价格优势逐渐丧失,这是巴基斯坦纺织品出口增长乏力的主要因素 (三)大多数纺织企业规模较小,熟练劳动力少,机器设备老化 巴基斯坦纺织行业中大企业较少,大部分企业规模较小,还有很多家庭作坊式工厂。这些小型企业大多处于分散状态,没有加入任何行业组织,它们在纺织制造链上缺乏紧密协调配合,因此更新技术步伐较慢。相比于其他纺织品生产国,巴基斯坦近年来安装的机器设备显得较为落后,能耗大,效率低,维修成本高。这些中小型企业在培训员工提高技能上投入较少,员工生产效率不高。同时很多企业研发投入少,未能与世界高水平研发同步。一方面,在新设备、人力资源、新技术上较低的投资导致的低产出,高成本,产品集中于低端、低质产品,陷入量增加跌的困境。另一方面,企业规模较小无法及时完成大批订单,且大量供货时也无法保证产品品质的稳定。 为提高巴基斯坦纺织企业的出口竞争力,巴基斯坦政府鼓励纺织企业通过合并、联合等方式来做大做武汉能治好癫痫的医院?强,巴基斯坦央行行长艾克泰近日在全巴纺织联合会呼吁企业家们认真考虑纺织企业在产业链上的合并和联合,使企业能享受到规模经济的好处,以提高效率、降低成本,更好地应对越来越激烈的国际竞争。